Escolher em quais reuniões uma automação roda

Uma automação sem condições roda em cada nova reunião que você grava ou envia. As condições restringem isso, para que o canal de vendas receba só as ligações com clientes e seu CRM nunca veja a reunião interna de acompanhamento.

Adicionar uma condição

1. Abra a automação e encontre a seção Condições
2. Clique em Adicionar condição
3. Escolha o tipo de condição

4. Digite ou escolha o valor e clique em Salvar

As condições aparecem como fichas. Clique no X de uma ficha para removê-la.

Os tipos de condição

Pasta: reuniões em uma pasta, incluindo tudo que estiver em pastas abaixo dela. Útil quando seu espaço de trabalho já é organizado por cliente ou projeto.

Etiqueta: reuniões que têm uma etiqueta. Só contam as etiquetas que uma pessoa realmente colocou. Uma etiqueta que o Klang apenas sugeriu não dispara a automação.

Nome da reunião: reuniões cujo nome contém o texto que você digitar. Ele casa em qualquer parte do nome e ignora maiúsculas, então semanal casa com “Reunião semanal, Nórdicos”.

Participante: reuniões com uma pessoa específica. Digite o e-mail dela, ou o nome como aparece na reunião.

Domínio de e-mail: reuniões com alguém de um domínio. Digite @cliente.com.br ou cliente.com.br, os dois funcionam.

Apenas reuniões externas: reuniões em que pelo menos um participante está fora da sua organização. É a condição a usar quando uma automação escreve em um CRM.

Combinar condições

Acima das fichas você escolhe se todas as condições precisam valer ou alguma delas.

Use todas para ser preciso: reuniões na pasta Vendas e com alguém de fora da empresa. Use alguma para ampliar: reuniões com a etiqueta Entrevista ou reuniões na pasta Recrutamento.

O que as condições não conseguem ver

As condições são avaliadas sobre a reunião, não sobre o conteúdo dela. Não existe condição para “reuniões em que falamos de preço”. Coloque essa instrução no conteúdo e deixe o Klang ler a reunião.

As condições de participante e domínio precisam de participantes conhecidos, que vêm do convite do calendário. Um arquivo enviado à mão, uma gravação de telefone ou um ditado normalmente não têm, então essas condições não casam com eles.

Quando uma condição não muda nada

Se uma automação parou de entregar, verifique primeiro as condições. Uma pasta renomeada continua funcionando, porque as condições seguem a pasta e não o nome dela. Já uma pasta excluída, ou uma etiqueta que ninguém coloca mais, não casa com nada, e faz isso em silêncio.

O histórico lista apenas reuniões em que a automação realmente rodou. Uma reunião filtrada não deixa rastro ali, então um histórico vazio geralmente significa que as condições estão mais estreitas do que você imaginava.