Välja vilka möten en automation körs på

En automation utan villkor körs på varje nytt möte du spelar in eller laddar upp. Villkor smalnar av det, så att säljkanalen bara får kundsamtal och ditt CRM aldrig ser ert interna avstämningsmöte.

Lägg till ett villkor

1. Öppna automationen och leta upp avsnittet Villkor
2. Klicka på Lägg till villkor
3. Välj typ av villkor

4. Ange eller välj värdet och klicka på Spara

Villkor visas som chips. Klicka på krysset på ett chip för att ta bort det.

Villkorstyperna

Mapp: möten i en mapp, inklusive allt i mappar under den. Användbart när din arbetsyta redan är organiserad per kund eller projekt.

Tagg: möten som bär en tagg. Bara taggar som en människa faktiskt satt räknas. En tagg som Klang enbart föreslagit startar inte automationen.

Mötesnamn: möten vars namn innehåller texten du anger. Den matchar var som helst i namnet och struntar i versaler, så vecko matchar “Veckomöte, Norden”.

Deltagare: möten med en viss person. Ange deras e-postadress, eller deras namn som det står i mötet.

E-postdomän: möten med någon från en domän. Ange @kund.se eller kund.se, båda fungerar.

Bara externa möten: möten där minst en deltagare är utanför din organisation. Det här är villkoret att ta till när en automation skriver in i ett CRM.

Kombinera villkor

Ovanför chipsen väljer du om alla villkor måste stämma eller något av dem.

Använd alla för att vara specifik: möten i mappen Sälj och med någon utanför företaget. Använd något för att vidga: möten taggade Intervju eller möten i mappen Rekrytering.

Vad villkor inte kan se

Villkor utvärderas mot mötet, inte mot dess innehåll. Det finns inget villkor för “möten där vi pratade om pris”. Lägg i stället instruktionen i innehållet och låt Klang läsa mötet.

Villkor för deltagare och domän behöver kända deltagare, vilket kommer från kalenderinbjudan. En fil du laddat upp för hand, en telefoninspelning eller en diktering har oftast inga, så de villkoren matchar dem inte.

När ett villkor inte ändrar något

Om en automation slutat leverera, kontrollera villkoren först. En mapp som bytt namn fungerar fortfarande, eftersom villkor följer mappen snarare än dess namn. En mapp som raderats, eller en tagg ingen sätter längre, matchar däremot tyst ingenting.

Körningshistoriken listar bara möten som automationen faktiskt kördes på. Ett möte som filtrerades bort lämnar inget spår där, så en tom historik betyder oftast att villkoren är smalare än du tänkt dig.