Velge hvilke møter en automatisering kjører på

En automatisering uten vilkår kjører på hvert nye møte du spiller inn eller laster opp. Vilkår snevrer det inn, slik at salgskanalen bare får kundesamtaler og CRM-et ditt aldri ser det interne statusmøtet.

Legg til et vilkår

1. Åpne automatiseringen og finn delen Vilkår
2. Klikk på Legg til vilkår
3. Velg type vilkår

4. Angi eller velg verdien, og klikk på Lagre

Vilkår vises som chips. Klikk på krysset på en chip for å fjerne den.

Vilkårstypene

Mappe: møter i en mappe, inkludert alt i mapper under den. Nyttig når arbeidsområdet ditt allerede er organisert per kunde eller prosjekt.

Tagg: møter med en tagg. Bare tagger et menneske faktisk har satt teller. En tagg Klang bare har foreslått starter ikke automatiseringen.

Møtenavn: møter der navnet inneholder teksten du angir. Den matcher hvor som helst i navnet og bryr seg ikke om store bokstaver, så uke matcher “Ukesmøte, Norden”.

Deltaker: møter med en bestemt person. Angi e-postadressen deres, eller navnet slik det står i møtet.

E-postdomene: møter med noen fra et domene. Angi @kunde.no eller kunde.no, begge fungerer.

Bare eksterne møter: møter der minst én deltaker er utenfor organisasjonen din. Dette er vilkåret å ty til når en automatisering skriver inn i et CRM.

Kombinere vilkår

Over chipsene velger du om alle vilkår må stemme, eller noen av dem.

Bruk alle for å være presis: møter i mappen Salg og med noen utenfor selskapet. Bruk noen for å utvide: møter tagget Intervju eller møter i mappen Rekruttering.

Hva vilkår ikke kan se

Vilkår vurderes mot møtet, ikke mot innholdet. Det finnes ikke noe vilkår for “møter der vi snakket om pris”. Legg heller instruksjonen i innholdet og la Klang lese møtet.

Vilkår for deltaker og domene trenger kjente deltakere, som kommer fra kalenderinvitasjonen. En fil du har lastet opp manuelt, et telefonopptak eller et diktat har som regel ingen, så de vilkårene matcher dem ikke.

Når et vilkår ikke endrer noe

Hvis en automatisering har sluttet å levere, sjekk vilkårene først. En mappe som har byttet navn fungerer fortsatt, fordi vilkår følger mappen og ikke navnet. En mappe som er slettet, eller en tagg ingen setter lenger, matcher derimot stille ingenting.

Kjøringshistorikken viser bare møter automatiseringen faktisk kjørte på. Et møte som ble filtrert bort etterlater ingen spor der, så en tom historikk betyr som regel at vilkårene er smalere enn du tenkte.