Elegir en qué reuniones se ejecuta una automatización

Una automatización sin condiciones se ejecuta en cada nueva reunión que grabas o subes. Las condiciones acotan eso, para que el canal de ventas solo reciba llamadas con clientes y tu CRM nunca vea vuestra reunión interna de seguimiento.

Añadir una condición

1. Abre la automatización y busca la sección Condiciones
2. Haz clic en Añadir condición
3. Elige el tipo de condición

4. Introduce o elige el valor y haz clic en Guardar

Las condiciones aparecen como fichas. Haz clic en la cruz de una ficha para quitarla.

Los tipos de condición

Carpeta: reuniones en una carpeta, incluido todo lo que haya en carpetas por debajo. Útil cuando tu espacio de trabajo ya está organizado por cliente o proyecto.

Etiqueta: reuniones que llevan una etiqueta. Solo cuentan las etiquetas que ha puesto una persona. Una etiqueta que Klang únicamente ha sugerido no dispara la automatización.

Nombre de la reunión: reuniones cuyo nombre contiene el texto que introduces. Coincide en cualquier parte del nombre y no distingue mayúsculas, así que semanal coincide con «Reunión semanal, Nórdicos».

Participante: reuniones con una persona concreta. Introduce su dirección de correo, o su nombre tal como aparece en la reunión.

Dominio de correo: reuniones con alguien de un dominio. Introduce @cliente.es o cliente.es, ambas funcionan.

Solo reuniones externas: reuniones en las que al menos un participante está fuera de tu organización. Es la condición a la que recurrir cuando una automatización escribe en un CRM.

Combinar condiciones

Encima de las fichas eliges si deben cumplirse todas las condiciones o alguna de ellas.

Usa todas para ser preciso: reuniones en la carpeta Ventas y con alguien de fuera de la empresa. Usa alguna para ampliar: reuniones etiquetadas como Entrevista o reuniones en la carpeta Selección.

Lo que las condiciones no pueden ver

Las condiciones se evalúan sobre la reunión, no sobre su contenido. No existe una condición para «reuniones donde hablamos de precio». Pon esa instrucción en el contenido y deja que Klang lea la reunión.

Las condiciones de participante y dominio necesitan participantes conocidos, que vienen de la invitación del calendario. Un archivo subido a mano, una grabación telefónica o un dictado normalmente no los tienen, así que esas condiciones no coincidirán con ellos.

Cuando una condición no cambia nada

Si una automatización ha dejado de entregar, revisa primero las condiciones. Una carpeta renombrada sigue funcionando, porque las condiciones siguen a la carpeta y no a su nombre. Una carpeta eliminada, o una etiqueta que ya nadie pone, en cambio no coincide con nada y lo hace en silencio.

El historial solo lista reuniones en las que la automatización realmente se ejecutó. Una reunión filtrada no deja rastro allí, así que un historial vacío suele significar que las condiciones son más estrechas de lo que pensabas.