Introdução às automações

Uma automação envia o relatório de uma reunião concluída para outro lugar, sem que ninguém clique. Assim que a reunião fica pronta, o Klang publica em um canal do Slack, escreve em uma página do Notion, adiciona como nota no contato certo do seu CRM, ou envia por e-mail para quem participou.

Do que é feita uma automação

Cada automação responde a três perguntas.

Para onde vai? Um destino: Slack, Microsoft Teams, Notion, Google Drive, OneDrive, Dropbox, HubSpot, Pipedrive ou e-mail.

O que é enviado? Escolha o relatório da reunião, apenas os ToDos, ou sua própria instrução descrevendo o que o Klang deve escrever a cada vez. O relatório vem em duas partes: a visão geral, e os temas e as conclusões principais por trás dela. Você pode enviar uma ou as duas.

Quais reuniões? Por padrão, cada nova reunião que for sua. Adicione condições para restringir: reuniões em uma pasta, reuniões com uma etiqueta, reuniões cujo nome contenha algo, reuniões com um participante específico, reuniões com alguém de um determinado domínio de e-mail, ou apenas reuniões com alguém de fora da sua organização.

Criar uma automação

1. Na barra lateral, clique em Automações
2. Clique no destino que quiser, ou clique em Nova automação e escolha um

3. Conecte o serviço se ainda não tiver feito isso. O Klang abre o login do provedor em uma nova janela
4. Preencha onde deve chegar: um canal do Slack, uma página do Notion, uma pasta
5. Em Conteúdo, escolha o que é enviado

6. Opcional: em Condições, clique em Adicionar condição para restringir em quais reuniões ela roda
7. Clique em Ativar automação

A automação entra em ação na próxima reunião que corresponder. Ela não volta às reuniões que você já tem.

Teste antes de confiar nela

Na página de uma automação, clique em Testar em uma reunião anterior e escolha uma. O Klang monta exatamente o que seria enviado e entrega, para você ver o resultado no Slack ou no Notion e ajustar o texto antes que ela rode sozinha.

Para HubSpot e Pipedrive o teste é uma prévia: mostra qual contato, negócio ou lead teria associado e quais campos teria preenchido, sem escrever nada no seu CRM.

As execuções de teste aparecem no histórico ao lado das reais e nunca contam como a execução da reunião, então você pode testar a mesma reunião quantas vezes quiser.

Automações e fluxos

As automações substituem os fluxos nesse tipo de trabalho. Um fluxo é uma tela de nós que você monta; uma automação é um formulário que você preenche. Se tudo que você quer é “manda o resumo para esse canal”, uma automação leva você lá em menos de um minuto.

Seus fluxos existentes continuam rodando e seguem na página Automações, mais abaixo. Monte os novos como automações.

Quem vê o quê

Uma automação é sua e roda nas suas reuniões. Se definir o escopo para todo o espaço de trabalho, ela também roda nas reuniões de colegas, mas só naquelas às quais você já tem acesso. Ela nunca amplia o que você pode ver, e sempre entrega usando suas próprias conexões.