Vælg hvilke møder en automatisering kører på

En automatisering uden betingelser kører på hvert nyt møde, du optager eller uploader. Betingelser indsnævrer det, så salgskanalen kun får kundesamtaler, og dit CRM aldrig ser jeres interne statusmøde.

Tilføj en betingelse

1. Åbn automatiseringen og find afsnittet Betingelser
2. Klik på Tilføj betingelse
3. Vælg typen af betingelse

4. Angiv eller vælg værdien, og klik på Gem

Betingelser vises som chips. Klik på krydset på en chip for at fjerne den.

Betingelsestyperne

Mappe: møder i en mappe, inklusive alt i mapper under den. Nyttigt, når dit arbejdsområde allerede er organiseret pr. kunde eller projekt.

Tag: møder med et tag. Kun tags, et menneske faktisk har sat, tæller. Et tag, Klang blot har foreslået, starter ikke automatiseringen.

Mødenavn: møder hvis navn indeholder den tekst, du angiver. Den matcher hvor som helst i navnet og er ligeglad med store bogstaver, så uge matcher “Ugemøde, Norden”.

Deltager: møder med en bestemt person. Angiv deres e-mailadresse eller deres navn, som det står i mødet.

E-maildomæne: møder med nogen fra et domæne. Angiv @kunde.dk eller kunde.dk, begge virker.

Kun eksterne møder: møder, hvor mindst én deltager er uden for din organisation. Det er betingelsen at gribe til, når en automatisering skriver ind i et CRM.

Kombinér betingelser

Over chippene vælger du, om alle betingelser skal passe, eller nogen af dem.

Brug alle for at være præcis: møder i mappen Salg og med nogen uden for virksomheden. Brug nogen for at udvide: møder tagget Interview eller møder i mappen Rekruttering.

Hvad betingelser ikke kan se

Betingelser vurderes mod mødet, ikke mod dets indhold. Der findes ingen betingelse for “møder hvor vi talte om pris”. Læg i stedet instruktionen i indholdet, og lad Klang læse mødet.

Betingelser for deltager og domæne kræver kendte deltagere, hvilket kommer fra kalenderinvitationen. En fil, du har uploadet manuelt, en telefonoptagelse eller en diktering har som regel ingen, så de betingelser matcher dem ikke.

Når en betingelse ikke ændrer noget

Hvis en automatisering er holdt op med at levere, så tjek betingelserne først. En mappe, der har skiftet navn, virker stadig, fordi betingelser følger mappen frem for dens navn. En mappe, der er slettet, eller et tag, ingen sætter længere, matcher derimod stille og roligt ingenting.

Kørselshistorikken viser kun møder, automatiseringen faktisk kørte på. Et møde, der blev filtreret fra, efterlader intet spor der, så en tom historik betyder som regel, at betingelserne er smallere, end du tænkte.