Johdanto automaatioihin

Automaatio lähettää valmiin kokouksen raportin eteenpäin ilman että kukaan klikkaa. Heti kun kokous on valmis, Klang julkaisee sen Slack-kanavalle, kirjoittaa sen Notion-sivulle, lisää sen muistiinpanoksi oikealle yhteyshenkilölle CRM-järjestelmääsi tai lähettää sen sähköpostilla osallistujille.

Mistä automaatio koostuu

Jokainen automaatio vastaa kolmeen kysymykseen.

Minne se menee? Yksi kohde: Slack, Microsoft Teams, Notion, Google Drive, OneDrive, Dropbox, HubSpot, Pipedrive tai sähköposti.

Mitä lähetetään? Valitse kokousraportti, pelkät ToDot, tai oma ohjeesi siitä, mitä Klangin pitää kirjoittaa joka kerta. Raportti tulee kahdessa osassa: yleiskuva, sekä sen taustalla olevat aiheet ja tärkeät havainnot. Voit lähettää jommankumman tai molemmat.

Mitkä kokoukset? Oletuksena jokainen uusi kokous, joka on sinun. Lisää ehtoja rajataksesi: kokoukset tietyssä kansiossa, kokoukset joilla on tunniste, kokoukset joiden nimi sisältää jotain, kokoukset joissa on tietty osallistuja, kokoukset joissa on joku tietystä sähköpostiverkkotunnuksesta, tai vain kokoukset joissa on joku organisaatiosi ulkopuolelta.

Luo automaatio

1. Klikkaa sivupalkissa Automaatiot
2. Klikkaa haluamaasi kohdetta, tai klikkaa Uusi automaatio ja valitse yksi

3. Yhdistä palvelu, jos et ole vielä tehnyt sitä. Klang avaa palveluntarjoajan kirjautumisen uuteen ikkunaan
4. Täytä, minne sen pitää päätyä: Slack-kanava, Notion-sivu, kansio
5. Valitse kohdasta Sisältö, mitä lähetetään

6. Valinnaista: klikkaa kohdassa Ehdot painiketta Lisää ehto rajataksesi, mihin kokouksiin se pätee
7. Klikkaa Aktivoi automaatio

Automaatio käynnistyy seuraavassa täsmäävässä kokouksessa. Se ei palaa kokouksiin, jotka sinulla jo on.

Testaa se ennen kuin luotat siihen

Klikkaa automaation sivulla Testaa aiemmalla kokouksella ja valitse yksi. Klang rakentaa täsmälleen sen, mikä lähetettäisiin, ja toimittaa sen, jotta voit katsoa tuloksen Slackissa tai Notionissa ja hioa sanamuotoa ennen kuin se toimii itsekseen.

HubSpotin ja Pipedriven kohdalla testi on sen sijaan esikatselu: se näyttää, minkä yhteyshenkilön, kaupan tai liidin se olisi yhdistänyt ja mitkä kentät se olisi täyttänyt, kirjoittamatta mitään CRM-järjestelmääsi.

Testiajot näkyvät historiassa oikeiden rinnalla eivätkä koskaan käy kokouksen ajosta, joten voit testata samaa kokousta niin usein kuin haluat.

Automaatiot ja Flow

Automaatiot korvaavat Flow’n tämäntyyppisessä työssä. Flow on itse rakennettu solmujen pinta; automaatio on lomake, jonka täytät. Jos haluat vain “lähetä yhteenveto tälle kanavalle”, automaatio vie sinut perille alle minuutissa.

Nykyiset Flow’si toimivat edelleen ja löytyvät yhä Automaatiot-sivulta, alempaa. Rakenna uudet automaatioina.

Kuka näkee mitä

Automaatio kuuluu sinulle ja toimii sinun kokouksissasi. Jos asetat laajuudeksi koko työtilan, se toimii myös kollegoiden kokouksissa, mutta vain niissä joihin sinulla jo on pääsy. Se ei koskaan laajenna sitä, mitä voit nähdä, ja se toimittaa aina omilla yhteyksilläsi.