Valitse mihin kokouksiin automaatio pätee

Automaatio ilman ehtoja pätee jokaiseen uuteen kokoukseen, jonka nauhoitat tai lataat. Ehdot rajaavat sitä, jotta myyntikanava saa vain asiakaspuhelut eikä CRM-järjestelmäsi näe koskaan sisäistä tilannepalaverianne.

Lisää ehto

1. Avaa automaatio ja etsi osio Ehdot
2. Klikkaa Lisää ehto
3. Valitse ehdon tyyppi

4. Syötä tai valitse arvo ja klikkaa Tallenna

Ehdot näkyvät siruina. Klikkaa sirun ristiä poistaaksesi sen.

Ehtotyypit

Kansio: kokoukset tietyssä kansiossa, mukaan lukien kaikki sen alla olevissa kansioissa. Kätevä, kun työtilasi on jo järjestetty asiakkaan tai projektin mukaan.

Tunniste: kokoukset, joilla on tunniste. Vain ihmisen oikeasti asettamat tunnisteet lasketaan. Tunniste, jota Klang on vain ehdottanut, ei käynnistä automaatiota.

Kokouksen nimi: kokoukset, joiden nimi sisältää syöttämäsi tekstin. Se osuu mihin tahansa kohtaan nimessä eikä välitä isoista kirjaimista, joten viikko osuu nimeen “Viikkopalaveri, Pohjoismaat”.

Osallistuja: kokoukset, joissa on tietty henkilö. Syötä hänen sähköpostiosoitteensa tai nimensä sellaisena kuin se on kokouksessa.

Sähköpostiverkkotunnus: kokoukset, joissa on joku tietystä verkkotunnuksesta. Syötä @asiakas.fi tai asiakas.fi, molemmat toimivat.

Vain ulkoiset kokoukset: kokoukset, joissa vähintään yksi osallistuja on organisaatiosi ulkopuolelta. Tähän ehtoon kannattaa tarttua, kun automaatio kirjoittaa CRM-järjestelmään.

Ehtojen yhdistäminen

Sirujen yläpuolella valitset, pitääkö kaikkien ehtojen täyttyä vai jonkin niistä.

Käytä kaikkia ollaksesi tarkka: kokoukset Myynti-kansiossa ja joissa on joku yrityksen ulkopuolelta. Käytä jotakin laajentaaksesi: kokoukset tunnisteella Haastattelu tai kokoukset Rekrytointi-kansiossa.

Mitä ehdot eivät näe

Ehdot arvioidaan kokousta vasten, ei sen sisältöä vasten. Ei ole olemassa ehtoa “kokoukset joissa puhuimme hinnasta”. Laita se ohje sen sijaan sisältöön ja anna Klangin lukea kokous.

Osallistuja- ja verkkotunnusehdot tarvitsevat tunnetut osallistujat, jotka tulevat kalenterikutsusta. Käsin ladatussa tiedostossa, puhelutallenteessa tai sanelussa niitä ei yleensä ole, joten ne ehdot eivät osu niihin.

Kun ehto ei muuta mitään

Jos automaatio on lakannut toimittamasta, tarkista ensin ehdot. Uudelleennimetty kansio toimii yhä, koska ehdot seuraavat kansiota eivätkä sen nimeä. Poistettu kansio, tai tunniste jota kukaan ei enää aseta, ei sen sijaan osu mihinkään, ja tekee sen hiljaa.

Ajohistoria listaa vain kokoukset, joissa automaatio todella toimi. Pois suodattunut kokous ei jätä sinne jälkeä, joten tyhjä historia tarkoittaa yleensä, että ehdot ovat kapeammat kuin ajattelit.