Destinos das automações

Cada destino molda o relatório consoante o sítio onde ele aterra. Uma mensagem do Slack não é um documento Word, e uma nota de CRM não é uma lista de tarefas. Eis como se comporta cada um.

Mensagens

Slack: publica o relatório como mensagem. Escolha um ou mais canais, ou envie-o diretamente a pessoas. O Klang tem de estar no canal; num canal privado, convide-o primeiro.

Microsoft Teams: publica um cartão num canal ou conversa. Os relatórios longos recolhem-se atrás de Mostrar detalhes para o canal se manter legível. Na primeira utilização, o Klang instala a sua aplicação no seu inquilino do Teams.

Ambos podem enviar os ToDos como lista de verificação.

Documentos e páginas

Notion: cria uma página sob uma página ou base de dados à sua escolha. Os ToDos tornam-se caixas de verificação reais do Notion.

Google Drive: cria um documento Google com títulos reais na pasta que escolher.

OneDrive: cria um documento Word na pasta que escolher.

Dropbox: guarda um PDF na pasta que escolher.

Os destinos de ficheiro escrevem um documento, por isso não oferecem a opção de apenas ToDos. Uma lista de tarefas despida não é um documento que alguém queira abrir.

CRM

HubSpot e Pipedrive associam os participantes externos da reunião a pessoas do seu CRM através do endereço de e-mail e escrevem depois o relatório como nota neles e nos seus negócios abertos. Também podem preencher campos à sua escolha: o Klang lê a reunião e propõe um valor para cada um.

Algumas coisas a saber antes de apontar um deles para os registos de um cliente:

• Adicione a condição Apenas reuniões externas. Sem ela, as vossas reuniões internas acabam em registos de clientes.
• Decida conscientemente se o Klang pode criar registos que ainda não existem. O Pipedrive tem interruptores separados para criar uma pessoa e criar um lead.
• Quando o Klang não consegue determinar a que registo pertence uma reunião, a execução espera por si em vez de adivinhar. Aparece no histórico a pedir que escolha, e recebe um e-mail.
• Teste primeiro. Nestes dois, Testar numa reunião anterior é uma pré-visualização: mostra o que escreveria sem o escrever.

E-mail

E-mail envia o relatório como mensagem. Envie para endereços que escrever, ou para os próprios participantes da reunião. O envio para participantes só funciona em reuniões vindas de um convite de calendário, porque é daí que vêm os endereços.

O seu próprio sistema

Webhook: envia o relatório para um endereço web que controla, como um pedido JSON assinado. Use-o para colocar os dados da reunião diretamente na sua própria base de dados ou aplicação, ou numa ferramenta como o Zapier, o Make ou o n8n.

Por predefinição, o Klang envia tudo o que tem: a reunião, o relatório e a análise completa. Se o seu sistema espera nomes de campos próprios, adicione campos e escolha o que cada um contém: o resumo, a lista de ToDo, os endereços de e-mail dos participantes ou um valor fixo que escreva.

O endereço é adicionado na própria automatização. Escreva-o, clique em Adicionar e copie a chave de assinatura que o Klang mostra. O seu servidor usa a chave para confirmar que o pedido veio mesmo do Klang. Pode encontrá-la mais tarde em Webhooks.

Os endereços podem ser reutilizados. Depois de adicionado, o mesmo endereço fica disponível para todas as automatizações e aparece em Webhooks, onde vê cada entrega e o que o seu servidor respondeu.

Ligar um destino

Da primeira vez que escolhe um destino que precisa de ligação, o Klang mostra Ligar. Isso abre o início de sessão do fornecedor numa nova janela; aprove o acesso e a janela fecha-se sozinha. Só o faz uma vez por serviço.

Uma ligação pode deixar de funcionar mais tarde, quando alguém revoga o acesso, um administrador remove a aplicação ou muda uma palavra-passe. O Klang põe então a automação em pausa, avisa-o por e-mail e mostra Ligar de novo na página dela. As reuniões ocorridas durante a pausa não são enviadas depois; execute-as a partir do histórico quando a ligação estiver reparada.