Ziele von Automationen

Jedes Ziel formt den Bericht danach, wo er landet. Eine Slack-Nachricht ist kein Word-Dokument, und eine CRM-Notiz ist keine Checkliste. So verhält sich jedes einzelne.

Nachrichten

Slack: postet den Bericht als Nachricht. Wähle einen oder mehrere Kanäle, oder schicke ihn direkt an Personen. Klang muss im Kanal sein; bei einem privaten Kanal lade Klang zuerst ein.

Microsoft Teams: postet eine Karte in einen Kanal oder Chat. Lange Berichte klappen hinter Details anzeigen zusammen, damit der Kanal lesbar bleibt. Beim ersten Mal installiert Klang seine App in deinem Teams-Tenant.

Beide können ToDos als Checkliste senden.

Dokumente und Seiten

Notion: legt eine Seite unter einer Seite oder Datenbank deiner Wahl an. ToDos werden zu echten Notion-Checkboxen.

Google Drive: legt ein Google-Dokument mit echten Überschriften im gewählten Ordner an.

OneDrive: legt ein Word-Dokument im gewählten Ordner an.

Dropbox: speichert eine PDF im gewählten Ordner.

Die Datei-Ziele schreiben ein Dokument und bieten deshalb die Option mit nur ToDos nicht an. Eine nackte Aufgabenliste ist kein Dokument, das jemand öffnen möchte.

CRM

HubSpot und Pipedrive ordnen die externen Teilnehmenden des Meetings über die E-Mail-Adresse Personen in deinem CRM zu und schreiben den Bericht dann als Notiz an sie und an ihre offenen Deals. Sie können außerdem Felder deiner Wahl füllen: Klang liest das Meeting und schlägt für jedes einen Wert vor.

Ein paar Dinge, die du wissen solltest, bevor du eines auf die Datensätze einer Kundin richtest:

• Füge die Bedingung Nur externe Meetings hinzu. Ohne sie landen eure internen Standups auf Kundendatensätzen.
• Entscheide bewusst, ob Klang Datensätze anlegen darf, die es noch nicht gibt. Pipedrive hat getrennte Schalter für das Anlegen einer Person und das Anlegen eines Leads.
• Wenn Klang nicht erkennen kann, zu welchem Datensatz ein Meeting gehört, wartet der Lauf auf dich, statt zu raten. Er erscheint im Verlauf und bittet dich zu wählen, und du bekommst eine E-Mail.
• Teste zuerst. Bei diesen beiden ist An einem früheren Meeting testen eine Vorschau: Sie zeigt, was geschrieben würde, ohne es zu schreiben.

E-Mail

E-Mail verschickt den Bericht als Mail. Sende an Adressen, die du einträgst, oder an die Teilnehmenden des Meetings selbst. Der Versand an Teilnehmende funktioniert nur bei Meetings aus einer Kalendereinladung, denn von dort stammen die Adressen.

Dein eigenes System

Webhook: Schickt den Bericht als signierte JSON-Anfrage an eine Webadresse, die du selbst kontrollierst. Nutze das, um Meetingdaten direkt in deine eigene Datenbank oder App zu schreiben, oder in ein Werkzeug wie Zapier, Make oder n8n.

Standardmäßig schickt Klang alles, was es hat: das Meeting, den Bericht und die vollständige Analyse. Erwartet dein System eigene Feldnamen, füge Felder hinzu und wähle, was in jedem steht: die Zusammenfassung, die ToDo-Liste, die E-Mail-Adressen der Teilnehmenden oder einen festen Wert, den du einträgst.

Die Adresse trägst du in der Automation selbst ein. Gib sie ein, klicke auf Hinzufügen und kopiere den Signaturschlüssel, den Klang anzeigt. Dein Server prüft mit dem Schlüssel, dass die Anfrage wirklich von Klang kam. Du findest ihn später wieder unter Webhooks.

Adressen lassen sich wiederverwenden. Einmal hinzugefügt, steht dieselbe Adresse jeder Automation zur Verfügung, und sie taucht unter Webhooks auf, wo du jede Zustellung siehst und was dein Server geantwortet hat.

Ein Ziel verbinden

Wenn du zum ersten Mal ein Ziel wählst, das eine Verbindung braucht, zeigt Klang Verbinden. Das öffnet die Anmeldung des Anbieters in einem neuen Fenster; bestätige den Zugriff, dann schließt sich das Fenster von selbst. Du machst das nur einmal pro Dienst.

Eine Verbindung kann später aufhören zu funktionieren, wenn jemand den Zugriff entzieht, eine Administratorin die App entfernt oder ein Passwort gewechselt wird. Dann pausiert Klang die Automation, sagt dir per Mail Bescheid und zeigt Erneut verbinden auf ihrer Seite. Meetings, die während der Pause stattfanden, werden nicht nachträglich gesendet; führe sie aus dem Verlauf aus, sobald die Verbindung repariert ist.