オートメーションの送信先

送信先はそれぞれ、届く場所に合わせてレポートの形を整えます。SlackのメッセージはWord文書ではありませんし、CRMのノートはチェックリストではありません。以下がそれぞれの動作です。

メッセージ

Slack：レポートをメッセージとして投稿します。1つまたは複数のチャンネルを選ぶか、個人へ直接送信できます。Klangがチャンネルに参加している必要があります。プライベートチャンネルの場合は、先にKlangを招待してください。

Microsoft Teams：チャンネルまたはチャットにカードを投稿します。長いレポートは詳細を表示の内側に折りたたまれ、チャンネルが読みやすいまま保たれます。初回利用時に、KlangがTeamsテナントへアプリをインストールします。

どちらもToDoをチェックリストとして送信できます。

ドキュメントとページ

Notion：選択したページまたはデータベースの下にページを作成します。ToDoはNotionの実際のチェックボックスになります。

Google Drive：選択したフォルダに、実際の見出しを備えたGoogleドキュメントを作成します。

OneDrive：選択したフォルダにWord文書を作成します。

Dropbox：選択したフォルダにPDFを保存します。

ファイル系の送信先はドキュメントを書き出すため、ToDoのみという選択肢は提供しません。素のタスク一覧は、誰かが開きたくなるドキュメントではないからです。

CRM

HubSpotとPipedriveは、会議の社外参加者をメールアドレスでCRM内の人物と照合し、その人物および進行中の取引にレポートをノートとして書き込みます。選択した項目を入力することもできます。Klangが会議を読み、それぞれに値を提案します。

顧客のレコードに向ける前に知っておきたい点がいくつかあります。

• 社外の会議のみの条件を追加してください。これがないと、社内の定例会議が顧客レコードに残ります。
• 存在しないレコードをKlangが作成してよいかを、意識して決めてください。Pipedriveには人物の作成とリードの作成に別々のスイッチがあります。
• 会議がどのレコードに属するかKlangが判断できない場合、実行は推測せずに待機します。履歴に表示されて選択を求め、メールも届きます。
• 先にテストしてください。この2つでは過去の会議でテストはプレビューです。何を書き込むかを表示しますが、書き込みはしません。

メール

メールはレポートをメールとして送信します。入力したアドレス宛、または会議の参加者宛に送れます。参加者への送信は、カレンダーの招待から作成された会議でのみ動作します。アドレスの取得元がそこだからです。

自社のシステム

Webhook: レポートを、署名付きのJSONリクエストとして自分で管理するURLに送信します。会議のデータを自社のデータベースやアプリに直接取り込んだり、ZapierやMake、n8nなどのツールに送ったりするのに使います。

初期設定では、Klangが持っている情報をすべて送信します。会議、レポート、そして分析の全体です。自社のシステムが独自のフィールド名を必要とする場合は、フィールドを追加し、それぞれの内容を選びます。要約、ToDoのリスト、参加者のメールアドレス、または自分で入力した固定の値から選べます。

URLは自動化のなかで追加します。URLを入力して追加をクリックし、Klangが表示する署名シークレットをコピーしてください。サーバー側では、このシークレットを使ってリクエストが本当にKlangから送られたことを確認します。シークレットはWebhookからあとで確認することもできます。

URLは再利用できます。一度追加すれば同じURLをどの自動化でも選べるようになり、Webhookにも表示されます。そこで配信ごとの結果と、サーバーが返した内容を確認できます。

送信先を接続する

接続が必要な送信先を初めて選ぶと、Klangは接続を表示します。新しいウィンドウでプロバイダーのログイン画面が開くので、アクセスを承認するとウィンドウは自動的に閉じます。この操作はサービスごとに1回だけです。

接続は後から機能しなくなることがあります。誰かがアクセスを取り消した、管理者がアプリを削除した、パスワードが変更された、といった場合です。そのときKlangはオートメーションを一時停止し、メールで通知し、画面に再接続を表示します。一時停止中に行われた会議は後から送信されません。接続を直したうえで、履歴から実行してください。