Destinations des automatisations

Chaque destination met le rapport en forme selon l’endroit où il atterrit. Un message Slack n’est pas un document Word, et une note CRM n’est pas une liste de tâches. Voici le comportement de chacune.

Messagerie

Slack : publie le rapport sous forme de message. Choisissez un ou plusieurs canaux, ou envoyez-le directement à des personnes. Klang doit être dans le canal ; pour un canal privé, invitez Klang d’abord.

Microsoft Teams : publie une carte dans un canal ou une conversation. Les rapports longs se replient derrière Afficher les détails pour que le canal reste lisible. À la première utilisation, Klang installe son application dans votre locataire Teams.

Les deux peuvent envoyer les ToDos sous forme de liste à cocher.

Documents et pages

Notion : crée une page sous une page ou une base de données de votre choix. Les ToDos deviennent de vraies cases à cocher Notion.

Google Drive : crée un document Google avec de vrais titres, dans le dossier choisi.

OneDrive : crée un document Word dans le dossier choisi.

Dropbox : enregistre un PDF dans le dossier choisi.

Les destinations de fichiers écrivent un document et ne proposent donc pas l’option ToDos seuls. Une liste de tâches nue n’est pas un document que quelqu’un a envie d’ouvrir.

CRM

HubSpot et Pipedrive rapprochent les participants externes de la réunion des personnes de votre CRM via leur adresse e-mail, puis écrivent le rapport en note sur elles et sur leurs affaires ouvertes. Ils peuvent aussi remplir des champs de votre choix : Klang lit la réunion et propose une valeur pour chacun.

Quelques points à connaître avant de pointer l’un d’eux vers les fiches d’un client :

• Ajoutez la condition Réunions externes uniquement. Sans elle, vos points internes finissent sur des fiches clients.
• Décidez sciemment si Klang peut créer des fiches qui n’existent pas encore. Pipedrive dispose d’interrupteurs distincts pour créer une personne et créer un lead.
• Quand Klang ne peut pas déterminer à quelle fiche appartient une réunion, l’exécution vous attend au lieu de deviner. Elle apparaît dans l’historique en vous demandant de choisir, et vous recevez un e-mail.
• Testez d’abord. Pour ces deux-là, Tester sur une réunion précédente est un aperçu : il montre ce qui serait écrit sans l’écrire.

E-mail

E-mail envoie le rapport par courrier. Envoyez-le à des adresses que vous saisissez, ou aux participants de la réunion. L’envoi aux participants ne fonctionne que pour les réunions issues d’une invitation d’agenda, car c’est de là que viennent les adresses.

Votre propre système

Webhook : envoie le rapport à une adresse web que vous contrôlez, sous forme de requête JSON signée. Utilisez-le pour verser les données de réunion directement dans votre propre base ou application, ou dans un outil comme Zapier, Make ou n8n.

Par défaut, Klang envoie tout ce dont il dispose : la réunion, le rapport et l’analyse complète. Si votre système attend ses propres noms de champs, ajoutez des champs et choisissez le contenu de chacun : le résumé, la liste ToDo, les adresses e-mail des participants ou une valeur fixe que vous saisissez.

Vous ajoutez l’adresse dans l’automatisation elle-même. Saisissez-la, cliquez sur Ajouter et copiez la clé de signature affichée par Klang. Votre serveur se sert de la clé pour vérifier que la requête vient bien de Klang. Vous la retrouverez ensuite dans Webhooks.

Les adresses sont réutilisables. Une fois ajoutée, la même adresse est disponible pour toutes les automatisations, et elle apparaît sous Webhooks, où vous voyez chaque livraison et la réponse de votre serveur.

Connecter une destination

La première fois que vous choisissez une destination nécessitant une connexion, Klang affiche Connecter. Cela ouvre la page de connexion du fournisseur dans une nouvelle fenêtre ; approuvez l’accès et la fenêtre se ferme d’elle-même. Vous ne le faites qu’une fois par service.

Une connexion peut cesser de fonctionner plus tard, lorsque quelqu’un révoque un accès, qu’un administrateur retire l’application ou qu’un mot de passe change. Klang met alors l’automatisation en pause, vous prévient par e-mail et affiche Reconnecter sur sa page. Les réunions survenues pendant la pause ne sont pas envoyées après coup ; relancez-les depuis l’historique une fois la connexion réparée.