Destinos de las automatizaciones

Cada destino da forma al informe según dónde aterriza. Un mensaje de Slack no es un documento de Word, y una nota de CRM no es una lista de tareas. Así se comporta cada uno.

Mensajería

Slack: publica el informe como mensaje. Elige uno o varios canales, o envíalo directamente a personas. Klang debe estar en el canal; si es privado, invita a Klang primero.

Microsoft Teams: publica una tarjeta en un canal o chat. Los informes largos se pliegan tras Mostrar detalles para que el canal siga siendo legible. La primera vez, Klang instala su aplicación en tu inquilino de Teams.

Ambos pueden enviar los ToDos como lista de verificación.

Documentos y páginas

Notion: crea una página bajo una página o base de datos que elijas. Los ToDos se convierten en casillas reales de Notion.

Google Drive: crea un documento de Google con encabezados reales en la carpeta que elijas.

OneDrive: crea un documento de Word en la carpeta que elijas.

Dropbox: guarda un PDF en la carpeta que elijas.

Los destinos de archivo escriben un documento, así que no ofrecen la opción de solo ToDos. Una lista de tareas desnuda no es un documento que nadie quiera abrir.

CRM

HubSpot y Pipedrive emparejan a los participantes externos de la reunión con personas de tu CRM mediante la dirección de correo, y luego escriben el informe como nota en ellas y en sus negocios abiertos. También pueden rellenar campos que elijas: Klang lee la reunión y propone un valor para cada uno.

Algunas cosas que conviene saber antes de apuntar uno a los registros de un cliente:

• Añade la condición Solo reuniones externas. Sin ella, vuestras reuniones internas acaban en registros de clientes.
• Decide conscientemente si Klang puede crear registros que aún no existen. Pipedrive tiene interruptores separados para crear una persona y crear un lead.
• Cuando Klang no puede determinar a qué registro pertenece una reunión, la ejecución te espera en lugar de adivinar. Aparece en el historial pidiéndote que elijas, y recibes un correo.
• Prueba primero. Para estos dos, Probar con una reunión anterior es una vista previa: muestra lo que escribiría sin escribirlo.

Correo electrónico

Correo electrónico envía el informe como mensaje. Envíalo a direcciones que escribas, o a los propios participantes de la reunión. El envío a participantes solo funciona en reuniones que vienen de una invitación de calendario, porque de ahí salen las direcciones.

Tu propio sistema

Webhook: envía el informe a una dirección web que tú controlas, como una solicitud JSON firmada. Úsalo para volcar los datos de la reunión directamente en tu propia base de datos o aplicación, o en una herramienta como Zapier, Make o n8n.

De forma predeterminada, Klang envía todo lo que tiene: la reunión, el informe y el análisis completo. Si tu sistema espera sus propios nombres de campo, añade campos y elige qué contiene cada uno: el resumen, la lista de ToDo, las direcciones de correo de los participantes o un valor fijo que escribas.

La dirección se añade en la propia automatización. Escríbela, haz clic en Añadir y copia la clave de firma que muestra Klang. Tu servidor usa la clave para comprobar que la solicitud vino realmente de Klang. Puedes encontrarla después en Webhooks.

Las direcciones se pueden reutilizar. Una vez añadida, la misma dirección está disponible para todas las automatizaciones y aparece en Webhooks, donde ves cada entrega y qué respondió tu servidor.

Conectar un destino

La primera vez que eliges un destino que necesita conexión, Klang muestra Conectar. Eso abre el inicio de sesión del proveedor en una ventana nueva; aprueba el acceso y la ventana se cierra sola. Solo lo haces una vez por servicio.

Una conexión puede dejar de funcionar más adelante, cuando alguien revoca el acceso, un administrador retira la aplicación o se cambia una contraseña. Entonces Klang pausa la automatización, te avisa por correo y muestra Conectar de nuevo en su página. Las reuniones ocurridas mientras estaba en pausa no se envían después; ejecútalas desde el historial cuando la conexión esté arreglada.