Automatiseringers destinationer

Hver destination former rapporten efter, hvor den lander. Et Slack-besked er ikke et Word-dokument, og en CRM-note er ikke en tjekliste. Sådan opfører de sig hver især.

Beskeder

Slack: poster rapporten som en besked. Vælg en eller flere kanaler, eller send den direkte til personer. Klang skal være med i kanalen; for en privat kanal skal du invitere Klang først.

Microsoft Teams: poster et kort i en kanal eller chat. Lange rapporter foldes sammen bag Vis detaljer, så kanalen forbliver læsbar. Første gang du bruger den, installerer Klang sin app i din Teams-tenant.

Begge kan sende ToDos som en tjekliste.

Dokumenter og sider

Notion: opretter en side under en side eller database, du vælger. ToDos bliver til rigtige Notion-afkrydsningsfelter.

Google Drive: opretter et Google-dokument med rigtige overskrifter i den mappe, du vælger.

OneDrive: opretter et Word-dokument i den mappe, du vælger.

Dropbox: gemmer en PDF i den mappe, du vælger.

Fildestinationerne skriver et dokument, så de tilbyder ikke valget med kun ToDos. En nøgen opgaveliste er ikke et dokument, nogen har lyst til at åbne.

CRM

HubSpot og Pipedrive matcher mødets eksterne deltagere mod personer i dit CRM via e-mailadresse og skriver derefter rapporten som en note på dem og på deres åbne aftaler. De kan også udfylde felter, du vælger: Klang læser mødet og foreslår en værdi for hvert enkelt.

Et par ting værd at vide, før du retter en mod en kundes poster:

• Tilføj betingelsen Kun eksterne møder. Uden den ender jeres interne statusmøder på kundeposter.
• Vælg bevidst, om Klang må oprette poster, der ikke findes endnu. Pipedrive har separate kontakter for at oprette en person og at oprette et lead.
• Når Klang ikke kan afgøre, hvilken post et møde hører til, venter kørslen på dig i stedet for at gætte. Den vises i historikken og beder dig vælge, og du får en mail.
• Test først. For disse to er Test på et tidligere møde en forhåndsvisning: den viser, hvad den ville skrive, uden at skrive det.

E-mail

E-mail sender rapporten som en mail. Send til adresser, du skriver ind, eller til mødets egne deltagere. Udsendelse til deltagere virker kun for møder, der er kommet fra en kalenderinvitation, for det er derfra adresserne kommer.

Jeres eget system

Webhook: Sender rapporten til en webadresse, I styrer, som en signeret JSON-forespørgsel. Brug den til at sende mødedata direkte ind i jeres egen database eller app, eller til et værktøj som Zapier, Make eller n8n.

Som standard sender Klang alt, den har: mødet, rapporten og hele analysen. Hvis jeres system forventer sine egne feltnavne, tilføjer I felter og vælger, hvad hvert af dem skal indeholde: sammenfatningen, ToDo-listen, deltagernes e-mailadresser eller en fast værdi, I skriver ind.

I tilføjer adressen i selve automatiseringen. Skriv den ind, klik på Tilføj, og kopiér den signeringsnøgle, Klang viser. Jeres server bruger nøglen til at kontrollere, at forespørgslen virkelig kom fra Klang. I finder den igen under Webhooks.

Adresser kan genbruges. Når en adresse er tilføjet, er den tilgængelig for alle automatiseringer, og den dukker op under Webhooks, hvor I kan se hver levering, og hvad jeres server svarede.

Tilslut en destination

Første gang du vælger en destination, der kræver en forbindelse, viser Klang Tilslut. Det åbner udbyderens eget login i et nyt vindue; godkend adgangen, så lukker vinduet af sig selv. Du gør det kun én gang pr. tjeneste.

En forbindelse kan holde op med at virke senere, når nogen tilbagekalder adgang, en administrator fjerner appen, eller en adgangskode skiftes. Så sætter Klang automatiseringen på pause, fortæller det via mail og viser Tilslut igen på dens side. Møder, der fandt sted, mens den var på pause, sendes ikke bagefter; kør dem fra historikken, når forbindelsen er lappet.