Destinazioni delle automazioni

Ogni destinazione dà forma al report secondo dove atterra. Un messaggio Slack non è un documento Word, e una nota CRM non è una lista di cose da fare. Ecco come si comporta ciascuna.

Messaggistica

Slack: pubblica il report come messaggio. Scegli uno o più canali, oppure invialo direttamente a delle persone. Klang deve essere nel canale; per un canale privato invita prima Klang.

Microsoft Teams: pubblica una scheda in un canale o in una chat. I report lunghi si richiudono dietro Mostra dettagli perché il canale resti leggibile. La prima volta Klang installa la sua app nel tuo tenant Teams.

Entrambe possono inviare i ToDo come lista di controllo.

Documenti e pagine

Notion: crea una pagina sotto una pagina o un database a tua scelta. I ToDo diventano vere caselle di spunta Notion.

Google Drive: crea un documento Google con veri titoli nella cartella che scegli.

OneDrive: crea un documento Word nella cartella che scegli.

Dropbox: salva un PDF nella cartella che scegli.

Le destinazioni su file scrivono un documento, quindi non offrono l’opzione con i soli ToDo. Una lista di attività nuda non è un documento che qualcuno abbia voglia di aprire.

CRM

HubSpot e Pipedrive associano i partecipanti esterni della riunione alle persone del tuo CRM tramite l’indirizzo e-mail, poi scrivono il report come nota su di loro e sulle loro trattative aperte. Possono anche compilare campi che scegli tu: Klang legge la riunione e propone un valore per ciascuno.

Un paio di cose da sapere prima di puntarne uno sui dati di un cliente:

• Aggiungi la condizione Solo riunioni esterne. Senza, i vostri allineamenti interni finiscono sui record dei clienti.
• Decidi consapevolmente se Klang può creare record che ancora non esistono. Pipedrive ha interruttori separati per creare una persona e creare un lead.
• Quando Klang non riesce a capire a quale record appartenga una riunione, l’esecuzione aspetta te invece di tirare a indovinare. Compare nella cronologia chiedendoti di scegliere, e ricevi un’e-mail.
• Prova prima. Per queste due, Prova su una riunione precedente è un’anteprima: mostra cosa scriverebbe senza scriverlo.

E-mail

E-mail invia il report come messaggio. Mandalo a indirizzi che scrivi tu, oppure ai partecipanti della riunione. L’invio ai partecipanti funziona solo per riunioni nate da un invito del calendario, perché è da lì che arrivano gli indirizzi.

Il tuo sistema

Webhook: invia il report a un indirizzo web che controlli tu, come richiesta JSON firmata. Usalo per portare i dati della riunione direttamente nel tuo database o nella tua applicazione, oppure in uno strumento come Zapier, Make o n8n.

Per impostazione predefinita Klang invia tutto quello che ha: la riunione, il report e l’analisi completa. Se il tuo sistema si aspetta nomi di campo propri, aggiungi dei campi e scegli il contenuto di ciascuno: il riassunto, l’elenco ToDo, gli indirizzi e-mail dei partecipanti o un valore fisso che digiti tu.

L’indirizzo si aggiunge nell’automazione stessa. Scrivilo, fai clic su Aggiungi e copia la chiave di firma che Klang mostra. Il tuo server usa la chiave per verificare che la richiesta arrivi davvero da Klang. La ritrovi in seguito in Webhook.

Gli indirizzi si possono riutilizzare. Una volta aggiunto, lo stesso indirizzo è disponibile per tutte le automazioni e compare in Webhook, dove vedi ogni consegna e che cosa ha risposto il tuo server.

Collegare una destinazione

La prima volta che scegli una destinazione che richiede una connessione, Klang mostra Collega. Si apre il login del fornitore in una nuova finestra; approva l’accesso e la finestra si chiude da sola. Lo fai una volta sola per servizio.

Una connessione può smettere di funzionare più avanti, quando qualcuno revoca l’accesso, un amministratore rimuove l’app o cambia una password. Allora Klang mette in pausa l’automazione, te lo dice via e-mail e mostra Collega di nuovo nella sua pagina. Le riunioni avvenute durante la pausa non vengono inviate a posteriori; eseguile dalla cronologia quando la connessione è sistemata.