Otomasyonun hangi toplantılarda çalışacağını seçme

Koşulu olmayan bir otomasyon, kaydettiğiniz veya yüklediğiniz her yeni toplantıda çalışır. Koşullar bu kapsamı daraltır. Böylece satış kanalına yalnızca müşteri görüşmeleri gider, CRM’iniz de ekip içi günlük toplantılarınızı hiç görmez.

Koşul ekleme

1. Otomasyonu açın ve Koşullar bölümünü bulun
2. Koşul ekle’ye tıklayın
3. Koşul türünü seçin

4. Değeri girin veya seçin, ardından Ekle’ye tıklayın

Eklenen koşullar ayrı kutucuklar olarak görünür. Bir koşulu kaldırmak için kutucuğun üzerindeki çarpıya tıklayın.

Koşul türleri

Klasör: Bir klasördeki toplantılar, altındaki klasörlerde bulunan her şey dahil. Çalışma alanınız zaten müşteriye veya projeye göre düzenlenmişse kullanışlıdır.

Etiket: Belirli bir etiketi taşıyan toplantılar. Yalnızca bir kişinin gerçekten eklediği etiketler sayılır. Klang’ın yalnızca önerdiği bir etiket otomasyonu tetiklemez.

Toplantı adı: Adında girdiğiniz metin geçen toplantılar. Metin adın herhangi bir yerinde geçebilir ve büyük/küçük harf ayrımı yapılmaz. Örneğin weekly, “Weekly sync, Nordics” ile eşleşir.

Katılımcılar: Belirli bir kişinin katıldığı toplantılar. Kişinin e-posta adresini veya toplantıda göründüğü şekliyle adını girin.

E-posta alan adı: Belirli bir alan adından herhangi birinin katıldığı toplantılar. @musteri.com veya musteri.com yazabilirsiniz; ikisi de çalışır.

Yalnızca harici toplantılar: Katılımcılardan en az birinin kuruluşunuz dışından olduğu toplantılar. Bir otomasyon CRM’e yazıyorsa seçmeniz gereken koşul budur.

Koşulları birleştirme

Birden fazla koşul eklediğinizde koşulların arasında ve ya da veya görünür. Tüm koşulların mı yoksa herhangi birinin mi sağlanması gerektiğini değiştirmek için bu etikete tıklayın.

Kapsamı netleştirmek için ve kullanın: Satış klasöründeki ve şirket dışından birinin katıldığı toplantılar. Kapsamı genişletmek için veya kullanın: Mülakat etiketli toplantılar veya İşe alım klasöründeki toplantılar.

Koşulların göremediği şeyler

Koşullar toplantının içeriğine değil, toplantının kendisine bakar. “Fiyatlandırmayı konuştuğumuz toplantılar” gibi bir koşul yoktur. Bunun için talimatı koşullara değil, İçerik bölümüne yazın; toplantıyı Klang okuyup değerlendirir.

Katılımcı ve alan adı koşulları için katılımcıların bilinmesi gerekir. Bu bilgi takvim davetinden gelir. Elle yüklediğiniz bir dosyada, bir telefon kaydında veya dikte edilmiş bir notta genellikle katılımcı bilgisi yoktur; bu nedenle bu koşullar onlarla eşleşmez.

Koşul hiçbir şeyi değiştirmediğinde

Bir otomasyon artık hiçbir şey göndermiyorsa önce koşulları kontrol edin. Yeniden adlandırılan bir klasör çalışmaya devam eder, çünkü koşullar klasörün adını değil, klasörün kendisini izler. Silinmiş bir klasör veya artık kimsenin eklemediği bir etiket ise hiçbir uyarı vermeden hiçbir toplantıyla eşleşmez.

Çalıştırma geçmişinde yalnızca otomasyonun gerçekten çalıştığı toplantılar listelenir. Koşullara takılarak elenen bir toplantı orada iz bırakmaz. Bu nedenle boş bir geçmiş genellikle koşulların istediğinizden dar olduğu anlamına gelir.