Otomasyon hedefleri

Her hedef, raporu ulaştığı yere uygun biçimde hazırlar. Bir Slack mesajı Word belgesi değildir, bir CRM notu da kontrol listesi değildir. Her hedeften neler bekleyebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Mesajlaşma

Slack: Raporu mesaj olarak paylaşır. Bir veya daha fazla kanal seçin ya da raporu doğrudan kişilere gönderin. Klang’ın kanalda olması gerekir; özel bir kanal için önce Klang’ı kanala davet edin.

Microsoft Teams: Bir kanalda veya sohbette kart paylaşır. Kanal okunaklı kalsın diye uzun raporlar Ayrıntıları göster bağlantısının arkasında daraltılır. Teams’i ilk kez kullandığınızda Klang, uygulamasını Teams kiracınıza yükler.

İkisi de yapılacakları kontrol listesi olarak gönderebilir.

Belgeler ve sayfalar

Notion: Seçtiğiniz bir sayfanın veya veri tabanının altında bir sayfa oluşturur. Yapılacaklar gerçek Notion onay kutularına dönüşür.

Google Drive: Seçtiğiniz klasörde, gerçek başlıklara sahip bir Google Docs belgesi oluşturur.

OneDrive: Seçtiğiniz klasörde bir Word belgesi oluşturur.

Dropbox: Seçtiğiniz klasöre bir PDF kaydeder.

Dosya hedefleri bir belge yazdığı için yalnızca yapılacakları gönderme seçeneğini sunmaz. Tek başına bir görev listesi, kimsenin açmak isteyeceği bir belge değildir.

CRM

HubSpot ve Pipedrive, toplantının harici katılımcılarını e-posta adresine göre CRM’inizdeki kişilerle eşleştirir. Ardından raporu bu kişilere ve açık anlaşmalarına not olarak yazar. Seçtiğiniz alanları da doldurabilirler: Klang toplantıyı okur ve her alan için bir değer önerir.

Bir CRM hedefini müşteri kayıtlarına yönlendirmeden önce bilmeniz gereken birkaç nokta:

• Yalnızca harici toplantılar koşulunu ekleyin. Bu koşul olmadan ekip içi günlük toplantılarınız müşteri kayıtlarına düşer.
• Klang’ın henüz var olmayan kayıtları oluşturup oluşturamayacağına bilinçli olarak karar verin. Pipedrive’da kişi oluşturma ve potansiyel müşteri oluşturma için ayrı anahtarlar vardır.
• Klang bir toplantının hangi kayda ait olduğunu belirleyemezse tahmin yürütmez, sizi bekler. Çalıştırma, seçim yapmanızı isteyerek geçmişte görünür ve size bir e-posta gönderilir.
• Önce test edin. Bu iki hedefte Otomasyonu test et… bir önizlemedir: Neyi yazacağını gösterir, ancak hiçbir şey yazmaz.

E-posta

E-posta, raporu e-postayla gönderir. Raporu yazdığınız adreslere veya toplantının kendi katılımcılarına gönderebilirsiniz. Katılımcılara gönderim yalnızca takvim davetinden gelen toplantılarda çalışır, çünkü adresler oradan alınır.

Kendi sisteminiz

Webhook: Raporu, kontrolünüzdeki bir web adresine imzalı bir JSON isteği olarak gönderir. Toplantı verilerini doğrudan kendi veri tabanınıza veya uygulamanıza ya da Zapier, Make veya n8n gibi bir araca aktarmak için kullanın.

Klang varsayılan olarak elindeki her şeyi gönderir: toplantıyı, raporu ve analizin tamamını. Sisteminiz kendi alan adlarını bekliyorsa alanlar ekleyin ve her alanın ne içereceğini seçin: özet, yapılacaklar listesi, katılımcıların e-posta adresleri veya sizin yazdığınız sabit bir değer.

Adresi otomasyonun kendisinde eklersiniz. Adresi girin, Ekle’ye tıklayın ve Klang’ın gösterdiği imzalama anahtarını kopyalayın. Sunucunuz, isteğin gerçekten Klang’dan geldiğini bu anahtarla doğrular. Anahtarı daha sonra Webhook’lar sayfasında yeniden bulabilirsiniz.

Adresler yeniden kullanılabilir. Eklediğiniz bir adres tüm otomasyonlarınızda kullanılabilir. Adres ayrıca Webhook’lar sayfasında görünür; orada her teslimatı ve sunucunuzun verdiği yanıtı görebilirsiniz.

Hedef bağlama

Bağlantı gerektiren bir hedefi ilk kez seçtiğinizde Klang hizmetin adını taşıyan bir bağlantı düğmesi gösterir (örneğin Slack bağlantısı kur). Bu düğme, hizmet sağlayıcının kendi giriş ekranını yeni bir pencerede açar. Erişimi onaylayın; pencere kendiliğinden kapanır. Bunu her hizmet için yalnızca bir kez yaparsınız.

Bir bağlantı daha sonra çalışmayı bırakabilir: Biri erişimi iptal ettiğinde, bir yönetici uygulamayı kaldırdığında veya bir şifre değiştiğinde. Bu durumda Klang otomasyonu duraklatır, size e-postayla haber verir ve otomasyonun sayfasında Yeniden bağla düğmesini gösterir. Otomasyon duraklatılmışken yapılan toplantılar sonradan gönderilmez. Bağlantıyı düzelttikten sonra bu toplantıları geçmişten çalıştırın.