자동화 대상

대상마다 도착하는 곳에 맞게 보고서의 형태가 달라집니다. Slack 메시지와 Word 문서는 다르고, CRM 메모와 체크리스트도 다릅니다. 대상별로 어떻게 처리되는지 알아보세요.

메시지

Slack: 보고서를 메시지로 게시합니다. 채널을 하나 이상 선택하거나 사람에게 직접 보낼 수 있습니다. Klang이 채널에 참여해 있어야 하며, 비공개 채널이라면 먼저 Klang을 초대하세요.

Microsoft Teams: 채널이나 채팅에 카드를 게시합니다. 긴 보고서는 세부 정보 표시 아래로 접혀 채널을 깔끔하게 유지합니다. 처음 사용할 때 Klang이 Teams 테넌트에 앱을 설치합니다.

두 대상 모두 할 일을 체크리스트로 보낼 수 있습니다.

문서 및 페이지

Notion: 선택한 페이지나 데이터베이스 아래에 페이지를 만듭니다. 할 일은 실제 Notion 체크박스가 됩니다.

Google Drive: 선택한 폴더에 제목 서식이 적용된 Google 문서를 만듭니다.

OneDrive: 선택한 폴더에 Word 문서를 만듭니다.

Dropbox: 선택한 폴더에 PDF를 저장합니다.

파일 대상은 문서를 만들기 때문에 후속 조치만 옵션이 없습니다. 후속 조치 목록만 있는 문서는 아무도 열어 보고 싶어 하지 않기 때문입니다.

CRM

HubSpot과 Pipedrive는 이메일 주소로 회의의 외부 참석자를 CRM의 사람과 대조한 다음, 그 사람과 그 사람의 진행 중인 거래에 보고서를 메모로 기록합니다. 선택한 필드를 채울 수도 있습니다. Klang이 회의를 읽고 필드마다 값을 제안합니다.

고객 레코드에 기록하도록 설정하기 전에 다음 사항을 알아 두세요.

• 외부 회의만 조건을 추가하세요. 이 조건이 없으면 내부 스탠드업 회의까지 고객 레코드에 기록됩니다.
• 아직 없는 레코드를 Klang이 만들 수 있게 할지 신중하게 정하세요. Pipedrive에는 사람 생성과 리드 생성 스위치가 따로 있습니다.
• 회의가 어느 레코드에 속하는지 Klang이 판단할 수 없으면, 추측하지 않고 확인을 기다립니다. 기록에 레코드를 선택하라는 항목이 표시되고 이메일도 발송됩니다.
• 먼저 테스트하세요. 두 대상에서 자동화 테스트…는 미리 보기입니다. 실제로 기록하지 않고 어떤 내용이 기록될지 보여 줍니다.

이메일

이메일은 보고서를 메일로 보냅니다. 직접 입력한 주소로 보내거나 회의 참석자에게 보낼 수 있습니다. 참석자 주소는 캘린더 초대에서 가져오므로, 참석자에게 보내기는 캘린더 초대로 만들어진 회의에서만 작동합니다.

자체 시스템

웹후크: 내가 관리하는 웹 주소로 보고서를 서명된 JSON 요청으로 보냅니다. 회의 데이터를 자체 데이터베이스나 앱, 또는 Zapier, Make, n8n 같은 도구로 바로 보낼 때 사용하세요.

기본적으로 Klang은 회의, 보고서, 전체 분석 등 가진 정보를 모두 보냅니다. 시스템에서 고유한 필드 이름을 사용한다면 필드를 추가하고 각 필드에 넣을 내용을 고르세요. 요약, 할 일 목록, 참석자 이메일 주소, 직접 입력한 고정 값 중에서 선택할 수 있습니다.

주소는 자동화 안에서 추가합니다. 주소를 입력하고 추가를 선택한 다음, Klang에 표시된 서명 시크릿을 복사하세요. 서버는 이 시크릿으로 요청이 실제로 Klang에서 왔는지 확인합니다. 시크릿은 나중에 웹후크에서 다시 확인할 수 있습니다.

주소는 다시 사용할 수 있습니다. 한 번 추가하면 모든 자동화에서 같은 주소를 쓸 수 있으며, 웹후크에서 전송 내역과 서버의 응답을 각각 확인할 수 있습니다.

대상 연결

연결이 필요한 대상을 처음 선택하면 Klang에 연결이 표시됩니다. 선택하면 새 창에서 해당 서비스의 로그인 화면이 열립니다. 접근을 승인하면 창이 자동으로 닫힙니다. 서비스마다 한 번만 하면 됩니다.

누군가 접근 권한을 취소하거나, 관리자가 앱을 제거하거나, 비밀번호가 바뀌면 나중에 연결이 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 이때 Klang은 자동화를 일시 중지하고, 이메일로 알리고, 자동화 페이지에 다시 연결을 표시합니다. 일시 중지된 동안 진행된 회의는 나중에 자동으로 전송되지 않습니다. 연결을 복구하고 자동화를 다시 켜면 실행 기록에 놓친 회의를 보낼 수 있는 안내가 표시됩니다.