Місця призначення автоматизацій

Кожне місце призначення оформлює звіт так, як заведено там, куди він потрапляє. Повідомлення в Slack – це не документ Word, а нотатка в CRM – не список справ. Нижче описано, чого очікувати від кожного з них.

Повідомлення

Slack: публікує звіт як повідомлення. Виберіть один або кілька каналів чи надішліть звіт напряму людям. Klang має бути учасником каналу. Якщо канал приватний, спершу запросіть до нього Klang.

Microsoft Teams: публікує картку в каналі або чаті. Довгий звіт згортається під кнопку Показати подробиці, щоб канал залишався читабельним. Під час першого використання Klang встановлює свій застосунок у Teams вашої організації.

Обидва можуть надсилати завдання у вигляді контрольного списку.

Документи та сторінки

Notion: створює сторінку всередині вибраної сторінки чи бази даних. Завдання стають справжніми прапорцями Notion.

Google Drive: створює Google Документ зі справжніми заголовками у вибраній папці.

OneDrive: створює документ Word у вибраній папці.

Dropbox: зберігає PDF-файл у вибраній папці.

Файлові місця призначення створюють документ, тож варіанта «лише завдання» в них немає. Голий список завдань – не той документ, який хтось захоче відкривати.

CRM

HubSpot і Pipedrive зіставляють зовнішніх учасників зустрічі з людьми у вашій CRM за адресою електронної пошти. Потім вони записують звіт як нотатку до цих людей і до їхніх відкритих угод. Вони також можуть заповнювати вибрані вами поля: Klang читає зустріч і пропонує значення для кожного з них.

Перш ніж направляти автоматизацію на записи клієнтів, варто знати кілька речей:

• Додайте умову Лише зовнішні зустрічі. Без неї ваші внутрішні планерки потраплятимуть у записи клієнтів.
• Свідомо вирішіть, чи може Klang створювати записи, яких ще немає. У Pipedrive для цього є окремі перемикачі: для створення особи та для створення ліда.
• Коли Klang не може визначити, до якого запису належить зустріч, він не вгадує, а чекає на вас. Запуск з’являється в історії із запитом вибрати запис, а вам надходить електронний лист.
• Спершу перевірте. Для цих двох місць призначення Перевірити автоматизацію… працює як попередній перегляд: ви бачите, що буде записано, але нічого не записується.

Електронна пошта

Ел. пошта надсилає звіт електронним листом. Надсилайте його на введені вами адреси або учасникам самої зустрічі. Надсилання учасникам працює лише для зустрічей, створених із запрошення в календарі, бо саме звідти беруться адреси.

Ваша власна система

Webhook: надсилає звіт на вказану вами вебадресу у вигляді підписаного запиту JSON. Так можна передавати дані зустрічей безпосередньо у власну базу даних чи застосунок або в сервіси на кшталт Zapier, Make чи n8n.

Стандартно Klang надсилає все, що має: зустріч, звіт і повний аналіз. Якщо ваша система очікує власні назви полів, додайте поля й виберіть, що міститиме кожне з них: підсумок, список завдань, адреси електронної пошти учасників або фіксоване значення, яке ви вводите самі.

Адресу додають прямо в автоматизації. Введіть її, натисніть Додати й скопіюйте секрет підпису, який покаже Klang. Ваш сервер використовує цей секрет, щоб перевірити, що запит справді надіслав Klang. Пізніше його можна знайти в розділі Вебхуки.

Адреси можна використовувати повторно. Додана адреса стає доступною для всіх автоматизацій і з’являється в розділі Вебхуки. Там видно кожну доставку і те, що відповів ваш сервер.

Підключення місця призначення

Коли ви вперше вибираєте місце призначення, яке потребує підключення, Klang показує кнопку Підключити. Вона відкриває сторінку входу постачальника в новому вікні. Надайте доступ, і вікно закриється саме. Для кожного сервісу це потрібно зробити лише один раз.

Згодом підключення може перестати працювати: хтось відкликав доступ, адміністратор видалив застосунок або змінився пароль. Тоді Klang призупиняє автоматизацію, повідомляє вас електронним листом і показує на її сторінці кнопку Підключити знову. Зустрічі, що відбулися під час паузи, згодом не надсилаються. Запустіть їх з історії, коли підключення буде відновлено.