Miejsca docelowe automatyzacji

Każde miejsce docelowe dopasowuje raport do miejsca, do którego trafia. Wiadomość w Slacku to nie dokument Word, a notatka w systemie CRM to nie lista kontrolna. Oto, czego możesz się spodziewać po każdym z nich.

Komunikatory

Slack: publikuje raport jako wiadomość. Wybierz jeden lub kilka kanałów albo wysyłaj raport bezpośrednio do wybranych osób. Klang musi należeć do kanału. Do kanału prywatnego najpierw zaproś aplikację Klang.

Microsoft Teams: publikuje kartę na kanale lub w czacie. Długie raporty są zwinięte pod przyciskiem Pokaż szczegóły, aby kanał pozostał czytelny. Przy pierwszym użyciu Klang instaluje swoją aplikację w twojej dzierżawie (tenant) Microsoft Teams.

Oba miejsca docelowe mogą wysyłać zadania jako listę kontrolną.

Dokumenty i strony

Notion: tworzy stronę pod wybraną stroną lub bazą danych. Zadania stają się prawdziwymi polami wyboru w Notion.

Google Drive: tworzy dokument Google z prawdziwymi nagłówkami w wybranym folderze.

OneDrive: tworzy dokument Word w wybranym folderze.

Dropbox: zapisuje plik PDF w wybranym folderze.

Miejsca docelowe zapisujące pliki tworzą dokument, dlatego nie oferują opcji wysyłania samych zadań. Nikt nie chce otwierać dokumentu, który zawiera tylko listę zadań.

CRM

HubSpot i Pipedrive dopasowują zewnętrznych uczestników spotkania do osób w systemie CRM na podstawie adresu e-mail, a następnie zapisują raport jako notatkę przy tych osobach i ich otwartych transakcjach. Mogą też wypełniać wybrane pola: Klang czyta spotkanie i proponuje wartość dla każdego z nich.

Kilka rzeczy, które warto wiedzieć, zanim skierujesz automatyzację na rekordy klientów:

• Dodaj warunek Tylko spotkania zewnętrzne. Bez niego wewnętrzne stand-upy trafią do rekordów klientów.
• Świadomie zdecyduj, czy Klang może tworzyć rekordy, których jeszcze nie ma. Pipedrive ma osobne przełączniki do tworzenia osoby i do tworzenia leada.
• Gdy Klang nie potrafi ustalić, do którego rekordu należy spotkanie, uruchomienie czeka na twoją decyzję, zamiast zgadywać. Pojawia się w historii z prośbą o wybór, a ty dostajesz e-mail.
• Najpierw przetestuj. W przypadku tych dwóch miejsc docelowych Przetestuj automatyzację… pokazuje tylko podgląd: widać, co zostałoby zapisane, ale nic nie jest zapisywane.

E-mail

E-mail wysyła raport jako wiadomość e-mail. Wyślij go na wpisane adresy albo do uczestników spotkania. Wysyłanie do uczestników działa tylko w przypadku spotkań utworzonych z zaproszenia w kalendarzu, bo to stamtąd pochodzą adresy.

Twój własny system

Webhook: wysyła raport na kontrolowany przez ciebie adres internetowy jako podpisane żądanie JSON. Użyj go, aby przesyłać dane ze spotkań bezpośrednio do własnej bazy danych lub aplikacji albo do narzędzia takiego jak Zapier, Make czy n8n.

Domyślnie Klang wysyła wszystko, co ma: spotkanie, raport i pełną analizę. Jeśli twój system oczekuje własnych nazw pól, dodaj pola i wybierz, co ma zawierać każde z nich: podsumowanie, listę zadań, adresy e-mail uczestników albo wpisaną przez ciebie stałą wartość.

Adres dodajesz bezpośrednio w automatyzacji. Wpisz go, kliknij Dodaj i skopiuj sekret podpisu, który pokaże Klang. Twój serwer używa tego sekretu, aby sprawdzić, czy żądanie naprawdę pochodzi z aplikacji Klang. Później znajdziesz go także w sekcji Webhooki.

Adresów można używać wielokrotnie. Raz dodany adres jest dostępny w każdej automatyzacji i pojawia się w sekcji Webhooki, gdzie widać każde dostarczenie i odpowiedź twojego serwera.

Łączenie miejsca docelowego

Gdy po raz pierwszy wybierzesz miejsce docelowe, które wymaga połączenia, Klang wyświetli przycisk Połącz. Otworzy on stronę logowania dostawcy w nowym oknie. Zatwierdź dostęp, a okno zamknie się samo. Robisz to tylko raz dla każdej usługi.

Połączenie może później przestać działać, gdy ktoś cofnie dostęp, administrator usunie aplikację albo zmieni się hasło. Wtedy Klang wstrzymuje automatyzację, informuje cię o tym e-mailem i wyświetla na jej stronie przycisk Połącz ponownie. Spotkania, które odbyły się w czasie wstrzymania, nie są wysyłane później. Gdy połączenie zostanie naprawione, uruchom je z poziomu historii.