Места назначения для автоматизаций

Каждое место назначения оформляет отчет так, как удобно там, куда он попадает. Сообщение в Slack не похоже на документ Word, а заметка в CRM не похожа на чек-лист. Вот чего ждать от каждого из них.

Мессенджеры

Slack: публикует отчет сообщением. Выберите один или несколько каналов или отправьте отчет людям в личные сообщения. Приложение Klang должно быть в канале. В закрытый канал его нужно сначала пригласить.

Microsoft Teams: публикует карточку в канале или чате. Длинные отчеты сворачиваются под кнопку Подробнее, чтобы канал было удобно читать. При первом использовании Klang устанавливает свое приложение в ваш тенант Teams.

Оба сервиса могут отправлять задачи в виде чек-листа.

Документы и страницы

Notion: создает страницу внутри выбранной страницы или базы данных. Задачи становятся настоящими флажками Notion.

Google Диск: создает Google Документ с настоящими заголовками в выбранной папке.

OneDrive: создает документ Word в выбранной папке.

Dropbox: сохраняет PDF-файл в выбранной папке.

Эти места назначения создают документ, поэтому варианта «только задачи» в них нет. Просто список задач вряд ли кому-то захочется открывать как документ.

CRM

HubSpot и Pipedrive сопоставляют внешних участников встречи с контактами в вашей CRM по адресу электронной почты, а затем записывают отчет заметкой к этим контактам и их открытым сделкам. Они также могут заполнять выбранные вами поля: Klang читает встречу и предлагает значение для каждого поля.

Прежде чем направлять автоматизацию в записи клиентов, учтите несколько моментов:

• Добавьте условие Только внешние встречи. Без него ваши внутренние планерки попадут в записи клиентов.
• Осознанно решите, может ли Klang создавать записи, которых еще нет. В Pipedrive для этого есть отдельные переключатели: создание контакта и создание лида.
• Если Klang не может понять, к какой записи относится встреча, он не угадывает, а ждет вас. Запуск появится в истории с просьбой выбрать запись, и вы получите письмо.
• Сначала протестируйте. Для этих двух сервисов Протестировать автоматизацию… работает как предпросмотр: показывает, что будет записано, но ничего не записывает.

Электронная почта

Эл. почта: отправляет отчет письмом. Отправить его можно на адреса, которые вы введете, или участникам самой встречи. Отправка участникам работает только для встреч из приглашения в календаре, потому что адреса берутся оттуда.

Ваша собственная система

Вебхук: отправляет отчет на веб-адрес, которым вы управляете, в виде подписанного JSON-запроса. С его помощью можно передавать данные встреч прямо в свою базу данных или приложение либо в такие инструменты, как Zapier, Make или n8n.

По умолчанию Klang отправляет всё, что у него есть: встречу, отчет и полный анализ. Если ваша система ждет свои названия полей, добавьте поля и выберите, что будет в каждом из них: сводка, список задач, адреса электронной почты участников или фиксированное значение, которое вы введете.

Адрес добавляется прямо в автоматизации. Введите его, нажмите Добавить и скопируйте ключ подписи, который покажет Klang. С помощью этого ключа ваш сервер проверяет, что запрос действительно пришел от Klang. Позже его можно снова найти в разделе Вебхуки.

Адреса можно использовать повторно. Добавленный адрес доступен во всех автоматизациях и появляется в разделе Вебхуки. Там видна каждая доставка и ответ вашего сервера.

Как подключить место назначения

Когда вы впервые выбираете место назначения, которому нужно подключение, Klang показывает кнопку Подключить. Она открывает страницу входа самого сервиса в новом окне. Разрешите доступ, и окно закроется само. Для каждого сервиса это нужно сделать только один раз.

Позже подключение может перестать работать: кто-то отозвал доступ, администратор удалил приложение или сменился пароль. Тогда Klang приостанавливает автоматизацию, сообщает вам об этом письмом и показывает на ее странице кнопку Подключить снова. Встречи, которые прошли во время паузы, потом не отправляются автоматически. Когда подключение восстановлено и автоматизация снова включена, отправьте их из сообщения о неотправленных встречах над историей запусков.